Оформление
Как превратить лид в бронирование
Конвертация — момент, когда обращение становится сделкой.
Порядок конвертации
- Откройте лид и запустите конвертацию.
- Проверьте данные клиента: карточка создастся из данных лида, если такого клиента ещё нет в базе.
- Задайте даты и подберите транспортное средство — занятость и цена видны прямо здесь.
- Сверьте итог: цена за сутки, залог, полная стоимость.
- Сохраните — бронирование создастся со статусом «Подтверждена» и привяжется к лиду.
- Отметьте лид выигранным: сама по себе конвертация этап лида не двигает.
Что видно при подборе
| Колонка | Что означает |
|---|---|
| Транспортное средство | Что предлагается |
| Цена за сутки | Ставка для выбранного срока |
| Залог | Сумма удержания |
| Итого | Полная стоимость |
Все четыре величины показываются сразу, чтобы назвать клиенту цену, не выходя из конвертации.
Подсказка
Цена за сутки зависит от диапазона длительности и сезона, поэтому при изменении дат она может измениться — это не ошибка подбора.
Подбор транспорта прямо из лида
При конвертации средство ищется по датам, и занятость видна сразу — не нужно открывать календарь отдельно. Из подбора есть переход в календарь загрузки, если нужно посмотреть окружение аренды.
Дубль клиента не создаётся
Если клиент с таким телефоном или почтой уже есть, лид связывается с ним, а не заводит второго.
Подсказка
Поэтому не бойтесь конвертировать постоянного клиента: база не засорится, а его история останется в одном месте.
Что происходит с лидом после конвертации
Лид закрывается как выигранный, а созданное бронирование появляется среди связанных с ним объектов. Связь двусторонняя: из лида видно аренду, из аренды — откуда она пришла.
Уже существующее бронирование можно привязать к лиду отдельно — например, если оформили раньше, чем занялись лидом.
Выигран без бронирования
Лид можно отметить выигранным и без аренды. Это нужно, когда результат есть, а бронирование оформляется не здесь.
Важно
При включённом автоматическом закрытии выигранных лид закроется сам — по выдаче или возврату средства, смотря какое событие выбрано в настройках.