Оформление
Как работать с доской лидов
Доска раскладывает лиды по стадиям воронки: колонка — стадия, карточка — лид. Лид переносится между колонками перетаскиванием.
Фильтры
| Фильтр | Что оставляет |
|---|---|
| Мои | Лиды, назначенные на вас |
| Назначенные / без исполнителя | Разделяет разобранные и «ничьи» |
| Непрочитанные | Где есть новые сообщения |
| Важные | Помеченные как важные |
| Источник | Откуда пришло обращение |
| Архивные | Закрытые без результата |
Зачем фильтр «без исполнителя»
Лид без назначенного исполнителя — главный источник потерь: он виден всем и потому не разбирается никем. Этот фильтр показывает именно их.
Подсказка
Фильтр непрочитанных вместе с фильтром своих отвечает на вопрос «что требует моего ответа прямо сейчас».
Порядок работы с доской
- Откройте доску и выберите воронку.
- Разберите новые лиды — начните с тех, у кого нет исполнителя: их не видит никто конкретно.
- Назначьте исполнителя и двигайте лид по стадиям по мере разговора.
- Доведите лид до результата: конвертируйте в бронирование или закройте с причиной.
Закрытие лида
При закрытии указывается причина. Это не формальность: причины закрытия — единственный источник ответа на вопрос, почему обращения не доходят до аренды.
Вернуть закрытый лид в работу может только администратор
Возврат делается сменой этапа и требует подтверждения. Рядовой сотрудник закрытый лид не откроет — это защита от «переоткрою, чтобы не портить статистику».
Архив
Закрытые лиды уходят в архив автоматически через 90 дней без активности. Открытые лиды не архивируются никогда, сколько бы они ни висели.
В архиве лид не двигается по стадиям
Поля архивного лида система править позволяет, но действия жизненного цикла — перевод на стадию, отметка выигранным или потерянным, конвертация, привязка бронирования — на архивном лиде не проходят.
Если с лидом нужно работать, сначала верните его из архива. Возврат, как и возврат закрытого лида, доступен управляющему филиалом и выше.
Подсказка
Из этого следует практическое правило: открытый лид, который уже никуда не ведёт, надо закрывать с причиной, а не оставлять висеть. Иначе он не уйдёт в архив никогда и останется в списках навсегда.
Поиск
Лид находится по имени, телефону или адресу почты — того же клиента можно найти по любому из трёх.