Что показывает список клиентов

Колонка	Что означает
Номер	Идентификатор клиента
Имя	Имя клиента
Телефон	Контактный телефон
Почта	Электронная почта
Баланс	Сальдо расчётов с клиентом
Дата рождения	Нужна для проверки возраста и стажа
ИНН	Для клиентов-юридических лиц

Отдельной отметкой показывается, что клиент — юридическое лицо: с ним работа идёт по счетам, а не по наличной оплате.

Что означает баланс

Баланс — это сальдо: сколько клиент должен компании либо компания клиенту. Он считается по всем его бронированиям сразу и поэтому не совпадает с задолженностью по одному бронированию и с состоянием оплаты.

Не сверяйте баланс с одним бронированием

Расхождение между балансом и суммой по конкретной аренде — норма, а не ошибка: это величины разного охвата.

Пять категорий клиента

Категория	Смысл
Новый	Ещё не арендовал
Лояльный	Арендует охотно
Постоянный	Возвращается регулярно
Серый	Были сложности
Чёрный	Выдавать не следует

Категория видна тому, кто откроет клиента в следующий раз, — в том числе сотруднику, который его не помнит.

Отметка «проблемный клиент» — это не категория

Переключатель проблемности открывает поле с описанием проблемы и ничего не делает с категорией. Это два независимых механизма: один хранит текст, другой — метку.

Если клиента действительно не следует обслуживать, поставьте ему категорию. Одной отметки проблемности для этого мало: она не бросается в глаза при оформлении.

Скидки клиента

У клиента задаются процентная и фиксированная скидки. Они применяются сами, как только клиент попадает в бронирование, — отдельно вписывать их не нужно.

Фильтры списка

Список сужается по юридическим лицам и по должникам — два самых частых вопроса к базе клиентов.

Удаление клиента

Удаление необратимо, и мешает ему только аренда

Клиента с бронированиями система удалить не даст. А вот долги, штрафы и счета удалению не препятствуют: они останутся в системе, потеряв связь с клиентом.

Поэтому перед удалением проверяйте не только аренды, но и деньги: иначе в отчётах появятся суммы без хозяина.

Данные карточки сохраняются кнопкой — изменённое, но не сохранённое поле вернётся к прежнему значению.

Как найти клиента

1. Откройте список клиентов.
2. Сузьте его фильтрами: юридические лица или должники.
3. Откройте карточку двойным щелчком по строке.

Как пометить клиента, которого не стоит обслуживать

1. Откройте карточку клиента.
2. Поставьте категорию — именно она попадётся на глаза тому, кто будет оформлять аренду.
3. Если нужно объяснить причину, включите отметку проблемности и опишите её в открывшемся поле.
4. Сохраните кнопкой.