Оформление
Как отправить договор на электронное подписание
OkiDoki — внешний сервис электронного подписания. Договор формируется по вашему шаблону, уходит клиенту, и вы видите, чем дело кончилось.
Что нужно один раз
В профиле компании включите OkiDoki и внесите API-ключ. Ключ берётся в личном кабинете OkiDoki после регистрации.
Пока интеграция не настроена, отправка недоступна и система прямо об этом скажет — это не ошибка карточки бронирования.
Отправка
- Откройте карточку бронирования.
- Выберите отправку на подписание.
- Укажите шаблон договора — без него отправка не пройдёт.
- Проверьте данные бронирования и клиента в окне.
- Отправьте.
Подсказка
Если список шаблонов пуст, дело не в OkiDoki: договорных шаблонов ещё нет. Заведите их в шаблонах документов.
Статусы договора
| Статус | Что значит |
|---|---|
| Черновик | Сформирован, ещё не отправлен |
| Ожидает подписания | У клиента |
| Подписан | Готово |
| Отклонён | Клиент отказался |
| Аннулирован | Отменён |
О подписании и об отказе приходит уведомление — следить за статусом вручную не нужно.
Подписанный договор скачивается из карточки. Ссылку на подписание можно открыть и самому — например, чтобы отправить её клиенту повторно.
Почему отправка не проходит
Две причины дают разные сообщения, и путать их не нужно:
- Неверный API-ключ — проблема в настройках интеграции, проверяйте профиль компании.
- Недостаточно баланса в OkiDoki — проблема на стороне сервиса, баланс пополняется в кабинете OkiDoki.
Важно
Баланс OkiDoki — это не внутренний баланс RentProg. Пополнение счёта в RentProg на возможность подписания не влияет.
Где взять ключ
Ключ выдаётся в личном кабинете OkiDoki — в разделе интеграций, в настройках программного доступа. Он копируется оттуда и вставляется в профиль компании RentProg.
Что включить перед первой отправкой
Важно
Кроме самой интеграции нужно включить систему PDF-шаблонов в настройках компании. Без неё отправлять на подписание нечего: подписывается именно PDF.